第一， 收集企業客戶資料，建立客戶數據庫。尤其是電商企業，在每年大促活動來臨前，利用CRM系統調取客戶數據可以進行短信營銷，引導客流進店。從大數據分析的角度，對客源、會員等級、購買實力、銷售區域等各方面進行分析，能夠強化企業的業務分析能力，進而整理出相對準確的營銷方案。企業數據才是唯一不受行業震動影響業績的法寶，只有利用好大數據，客戶管理價值才會更突顯。
第三， 對于銷售來說，CRM系統是他們的一大利器！銷售最重要的是積累大量人脈資源，而對這些人員關系的梳理就顯得格外重要。通過CRM系統可以簡化銷售過程。一方面減少銷售日常工作，快速查詢客戶信息、填寫跟進記錄，同時系統會以多種方式到期提醒，不遺漏任何銷售線索；另一方面管理層隨時看到各個客戶跟進情況，多維度數據分析報表實時生成，不但省力還能快速發現團隊和個人的問題，及時提供建議，實現管理的意義；再者對于企業而言，銷售過程終于可以被記錄、跟蹤，對于流動性特別大的銷售團隊，意義非凡。